Inwestorom detalicznym przydzielonych zostanie do 5% ostatecznej liczby oferowanych akcji. Zaledwie tydzień po potwierdzeniu planów giełdowych, Allegro opublikowało prospekt emisyjny i informuje kiedy rozpoczną się zapisy na akcje. Jest to pierwszy krok przed rozpoczęciem oferty publicznej akcji, która odbędzie się już w tym tygodniu. Jako inny cel wskazano dalszy rozwój w obszarze reklamy i porównywania cen.
Polsat ze wzrostem udziałów w rynku. Najwięcej zyskał w prime time
Skorygowana EBITDA w pierwszym półroczu wyniosła 808 mln zł, wzrastając z 631 mln o 28 proc. Grupa Allegro nie ukrywa, że pieniądze pozyskane podczas IPO chce przeznaczyć na redukcję zadłużenia. Długi Allegro na koniec zeszłego roku wynosiły 6,3 mld złotych, zaś wartość aktywów spółki wyceniono na 14,3 mld złotych. Wskaźnik zadłużenia netto do wyniku EBITDA wynosił 3.7, zaś spółka dzięki debiutowi giełdowemu i pozyskanym w ten sposób środkom chce zejść do poziomu 3.0 (zadłużenia do EBITDA), po to by poprawić swoją dźwignię netto. Oferta obejmie do 28,5 mln nowych akcji, z których spółka spodziewa się pozyskać ok. 1 mld zł.
(lub w zbliżonym terminie), podano w prospekcie. W prezentacji Allegro z zeszłego tygodnia zwrócono uwagę, że ta wartość w 2018 roku zwiększyła się o 13,9 proc., a w ub.r. Na koniec czerwca na platformie było 12,3 mln aktywnych kupujących, o 13 proc. Allegro w prospekcie emisyjnym podaje, że zapisy na akcje potrwają do 28 września. Przedział cenowy w ofercie publicznej wynosi zł za akcję. To oznacza, że oferta będzie warta co najmniej 6,57 mld zł, a maksymalnie 8,08 mld zł.
- Zaledwie tydzień po potwierdzeniu planów giełdowych, Allegro opublikowało prospekt emisyjny i informuje kiedy rozpoczną się zapisy na akcje.
- Inwestorzy indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje po 43 zł od środy.
- Nakłady inwestycyjne Allegro w pierwszym półroczu stanowiły 6,7 proc.
- Netflix z wynikami poniżej oczekiwań, ale przychody wzrosły o 17 proc.
Natomiast akcje należące do dyrektorów i członków kadry kierowniczej spółki oraz posiadaczy przyznane po debiucie giełdowym innym pracownikom w ramach programów motywacyjnych będą objęte zakazem sprzedaży przez 360 dni od debiutu giełdowego. Allegro przed tygodniem zapowiedziało, że akcje warte 10 tys. Oraz to, że w drugiej połowie marca w związku z epidemią koronawirusa Allegro pozwoliło wszystkim użytkownikom aktywować go za darmo przez trzy miesiące.
Spółka zaangażowała BM PKO BP i Santander Bank Polska w charakterze współoferujących w Polsce w związku z ofertą skierowaną do inwestorów detalicznych. Dla uniknięcia wątpliwości, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. Jeśli chodzi o zysk po opodatkowaniu, to w zeszłym roku wyniósł on 393,1 mln złotych, czyli o 44,5% więcej niż w 2018 r., kiedy spółka zarobiła 271,9 mln złotych netto. Grupa Allegro osiągnęła przychody z działalności na poziomie 2,592 mld złotych. To znaczna poprawa (o ponad 31%) w porównaniu do 2018 r., kiedy przychody wyniosły 1,978 mld, a także zauważalnie wyższa dynamika wzrostu niż pomiędzy 2017 a 2018 r., kiedy przychody wzrosły o 19 r/r. Allegro, najbardziej rozpoznawalna marka w Polsce, prowadząca największą platformę handlową w kraju Allegro.pl, oraz porównywarkę cenową Ceneo.pl rozpoczyna ofertę publiczną oferując 187,8 mln akcji.
– Allegro uważa, że istnieje duży potencjał zwiększenia przychodów z reklam poprzez dalszą monetyzację swojego szerokiego zasięgu, ulepszenia w technologii reklam i dzięki sprzyjającym trendom rynkowym w zakresie reklamy internetowej. Grupa uważa, że posiada atrybuty umożliwiające jej pozyskanie dużego udziału w rynku reklam cyfrowych poprzez skalowalne, zautomatyzowane i wspomagane przez sztuczną inteligencję rozwiązania wykorzystujące ruch i dane Grupy. Ponadto Grupa odnosi korzyści z działalności Ceneo, wiodącej porównywarki cenowej w Polsce, zwiększającej ruch przekierowywany do platformy e-commerce Grupy, oraz zapewniającej rozszerzony zasięg reklam – wyliczyła firma. Wyraźnie w górę poszły też wskaźniki rentowności Allegro.
Październik na rynku wtórnym. Ożywienie sprzedaży i podwyżki
Zaczęło naliczać prowizję przy każdej transakcji od ceny z uwzględnieniem kosztu dostawy. Wśród celów Allegro w najbliższym czasie oprócz rosnącego zadowolenia kupujących i sprzedających wymieniono wymieniono rozówj Allegro Smart! Żeby ułatwić inwestorom indywidualnym zapisy, utworzono konsorcjum złożone 13 banków i domów maklerskich w całej Polsce.
Allegro rozpoczyna IPO i publikuje prospekt emisyjny – zapisy na akcje ruszają jutro
Zapisanie walorów na rachunkach maklerskich inwestorów detalicznych planowane jest 6 października, a w przypadku inwestorów instytucjonalnych – 9 października. Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r.
- To oznacza, że przy wartości oferty na poziomie 8 mld zł do inwestorów indywidualnych trafią akcje o wartości 400 mln zł.
- Spółka miała 6,17 mld zł zobowiązań kredytowych, wobec 6,34 mld zł rok wcześniej.
- Do 1,18 mld zł jego zysk netto poszedł w górę z 230,08 do 399,02 mln zł.
- Natomiast walory posiadane przez dyrektorów i członków wyższej kadry kierowniczej spółki oraz akcje przyznane w ramach programów inwestycyjnych będą objęte zakazem sprzedaży przez 360 dni od debiutu.
- Zapisy na akcje dla tych ostatnich potrwają od 23 wrześniado 28 września 2020 r.
Pełna lista punktów obsługi klienta zostanie opublikowana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na stronie /ipo. By złożyć zapis należy posiadać otwarty rachunek w jednym z podmiotów należących do konsorcjum. Wydatki operacyjne Allegro w zeszłym półroczu wyniosły 981,6 mln zł, co wobec 541,4 mln zł rok wcześniej oznacza wzrost o 81,3 proc. Inwestorom detalicznym przydzielono łącznie 9,3 mln akcji, a instytucjonalnym – 236,2 mln.
Debiut Allegro – ostatni dzień zapisów na akcje! Czy warto wziąć udział w największym i najdroższym IPO w historii GPW?
Szeroki, praktycznie nieograniczony wybór produktów, dostępnych w atrakcyjnych cenach, które klienci mogą wygodnie i bezpiecznie kupić, korzystając z szybkich i darmowych dostaw w ramach programu Allegro Smart! Sprawiają, że Allegro jest platformą pierwszego wyboru dla polskich konsumentów. Spółka informuje, że decyzja o podziale emitowanych akcji między te grupy jeszcze nie zapadła. Zostanie ona podjęta na podstawie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Publikacja tych parametrów została zaplanowana na 29 września 2020.
Pozyskane środki z emisji nowych akcji posłużą spłacie istniejącego zadłużenia w celu zwiększenia swojej dźwigni netto. Zdaniem zarządu, oferta wzmocni pozycję finansową grupy poprzez umożliwienie spłaty części zadłużenia. Wspomoże także plany rozwoju poprzez dodatkowe zwiększenie jej rozpoznawalności i świadomości marki. – usługę nielimitowanej liczby dostaw zakupów z serwisu. Po zakończeniu IPO akcje posiadane przez większościowych akcjonariuszy zostaną objęte umową zakazującą sprzedaży (lock-up) na okres 180 dni od dnia pierwszego notowania na GPW. Ostatecznie inwestorzy instytucjonalni będą mogli kupić 236,24 mln walorów Allegro, a detaliczni – 9,34 mln.
4 mln najmłodszych Polaków używa social mediów i komunikatorów. “Nie zakazy dla dzieci, a nakazy dla platform”
Kilka dni wcześniej firma poinformowała, że cenę za akcję w jej debiucie giełdowym ustalono ostatecznie na 43 mln zł. W związku z dużym zainteresowaniem zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych na akcje Allegro zostały zredukowane o 84,85 proc. Cenę walorów ustalono na maksymalnym poziomie z wyznaczonego przedziału, Allegro ma zadebiutować na warszawskiej giełdzie w okolicach 12 października. W pierwszym półroczu 2020 roku Allegro zwiększyło przychody netto o 50 proc., do 1,77 mld zł, a zysk netto o 48 proc., do 289,7 mln zł.
Debiut giełdowy Allegro: zapisy inwestorów indywidualnych zredukowane o 85 proc.
International jako menedżerowi stabilizującemu opcję nabycia dodatkowo maksymalnie 15 proc. Zgodnie z zapowiedziami w ciągu kilku dni po oficjalnymogłoszeniu zamiaru wejścia na giełdę Allegro opublikowało prospekt emisyjny. Zdecydowaną większość rentowności zapewnia platforma Allegro.
Spółka podaje, że oferta akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy może być zwiększona o dodatkowe 15 proc., co oznacza, że całość oferty, wraz z dodatkową pulą, może sięgnąć 216 mln akcji. Wówczas wartość oferty może sięgnąć maksymalnie 9,29 mld zł. Ostateczna cena akcji zostanie opublikowana 29 września. Grupa Allegro.eu osiąga wyjątkowe tempo wzrostu przychodów, imponującą rentowność i wysokie przepływy pieniężne przy dużej skali działalności. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie e-commerce Grupy w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r.
Zysk netto z pierwszego półrocza wyniósł zaś 289,7 mln złotych, w porównaniu do 195,7 mln złotych rok wcześniej, co jest wzrostem rentowności o 48%. Allegro.pl osiągnęło wzrost przychodów sprzedażowych o 31 proc. Do 1,18 mld zł jego zysk netto poszedł w górę z 230,08 do 399,02 mln zł. W drugiej połowie września Allegro w prospekcie poinformowało, że oferuje inwestorom 28,57 mln nowych akcji i do 163,6 mln istniejących w przedziale cenowym od 35 do 43 zł za sztukę. Oferowanej puli ma bank Morgan Stanley w ramach akcji stabilizującej kurs po debiucie, będzie mógł nabyć te walory w ciągu 30 dni od debiutu giełdowego Allegro.
Zdaniem ekspertów Allegro ma szansę zaliczyć nie tylko największy debiut w historii Giełdy Papierów Wartościowych, lecz także największy europejski debiut w tym roku. Ostateczną cenę emisyjną i liczbę sprzedanych akcji poznamy we wtorek 29 września.
25 września w aneksie do prospektu Allegro poinformowało, że pula sprzedawanych akcji została powiększona o 30,8 mln sztuk (czyli o 14,3 proc.) do 246,86 mln. W poniedziałek wieczorem potwierdziło to Allegro, informując, że w przypadku inwestorów indywidualnych stopa redukcji wyniosła 84,85 palladium market update proc. Nakłady inwestycyjne Allegro w pierwszym półroczu stanowiły 6,7 proc. Allegro spodziewa się, że w perspektywie średnioterminowej wydatki te spadną do około 5 proc.
Leave a Reply